Vytvorené · aktualizované
Stav faktúry nájdeš v odznaku vpravo od jej čísla — je to najhustejšia informácia na celej obrazovke. Nesie dva nezávislé údaje naraz a po kliknutí sa z neho vysunie celá história dokladu. Tento návod prejde, čo ktorý segment znamená a čo s faktúrou vieš v danom stave urobiť. Rovnako to funguje aj pri ostatných dokladoch — zálohovej faktúre, dobropise či cenovej ponuke; líšia sa len tým, ktoré stavy dávajú zmysel.
Jeden odznak, dva nezávislé údaje
Doklad má naraz dva stavy, ktoré spolu nesúvisia:
- Stav dokladu — kde je v životnom cykle: koncept, vystavená, odoslaná, stornovaná.
- Stav platby — ako je zaplatená: v splatnosti, čiastočne uhradená, uhradená, po splatnosti.
Faktúra môže byť pokojne vystavená a po splatnosti alebo odoslaná a čiastočne uhradená. Preto sú v odznaku vedľa seba ako samostatné segmenty — jeden spoločný stav by musel jednu z tých informácií zahodiť.
K nim môžu pribudnúť ešte dva menšie segmenty: ikona so šípkami, keď platbu spárovala banka, a zámok, keď je doklad uzamknutý.
Šesť stavov, ktoré reálne uvidíš
Koncept. Doklad ešte nemá číslo — pole čísla je prázdne a pod ním stojí „Číslo sa priradí pri vystavení“. Číslo sa prideľuje až pri vystavení, takže koncepty ti nezaberajú miesta v číselnom rade a nevznikajú diery. Hlavná akcia je Vystaviť.
Vystavená. Doklad má číslo a je právne na svete. Hlavnou akciou sa stáva Odoslať emailom — a „Označiť ako odoslané“ z hlavičky mizne, lebo je to zmena stavu a patrí do panela vľavo.
Odoslaná. Zákazník doklad dostal. Vedľa pribudne stav platby; keď je uhradená len časť, uvidíš Čiastočne uhradená a hlavnou akciou sa stane Pridaj platbu.
Po splatnosti. Segment platby zčervenie a nesie počet dní po splatnosti, nie len farbu. Farba sama o sebe nie je informácia — človek, ktorý farby nerozlišuje, alebo niekto, kto sa pozerá na vytlačený zoznam, z nej nevyčíta nič.
Uhradená a uzamknutá. Po prijatí platby sa obsah dokladu zmrazí a v odznaku pribudne zámok. Hlavný slot ostane prázdny — vystavovať ani posielať už nie je čo — a Nadväzujúci doklad, teda cesta k dobropisu, preberá jeho vzhľad. Tlačidlo Uložiť ostáva aktívne zámerne: polia dokladu sú zamknuté, ale interná poznámka sa dá meniť aj potom. Keď naň nabehneš myšou, vysvetlí to: „Doklad je uzamknutý — opravte ho dobropisom.“
Znovu otvorená. Stav sa nevracia do konceptu. Segment zostane jeden a zmení sa na jantárový „Vystavená · upravuje sa“ — číslo aj to, že zákazník doklad dostal, sa nedajú vziať späť, tak sa netvárime, že sa to nestalo. Hlavnou akciou je Vystaviť znova.
Panel: čo sa stalo a čo sa môže stať
Kliknutím na odznak sa otvorí panel v dvoch častiach.
Hore Čo sa stalo — časová os celého dokladu: kedy bol vytvorený, vystavený, odoslaný, kedy prišla platba, kedy sa uzamkol. Pri každom kroku je dátum a človek, ktorý ho urobil. Ak krok urobila automatika — pravidelná fakturácia alebo spárovanie z banky — je tam uvedená namiesto mena.
Dole Čo sa môže stať — ďalšie kroky, každý s jednou vetou, čo presne urobí. „Označiť ako odoslané“ napríklad rovno upozorní, že samotný e-mail neodosiela.
Prečo je niektorá akcia sivá
Toto je hlavný dôvod, prečo panel vznikol. Akcia, ktorá v danom stave nejde, nezmizne — ostane v zozname sivá a aj s dôvodom.
Najčastejší prípad vidíš na obrázku vyššie: vystavenú faktúru platiteľa DPH nemožno stornovať, treba na ňu vystaviť dobropis. Panel to napíše priamo pri sivom Stornovať, nie v nápovede, ktorú nikto nehľadá. Predtým taká akcia jednoducho nebola vidieť a človek nevedel rozlíšiť, či ju hľadá na zlom mieste, alebo naozaj nie je možná.
Čo ostalo v menu „⋯“
Keďže sa všetky zmeny stavu presťahovali do panela, menu „⋯“ sa vyčistilo. Ostali v ňom veci, ktoré stav dokladu nemenia, rozdelené do dvoch skupín:
- Distribúcia — Stiahnuť, Stiahnuť ISDOC, Stiahnuť ISDOC.PDF, Odoslať emailom
- Akcie s dokumentom — Klonovať, Pridaj platbu, Vytvoriť pravidelný doklad
- Vymazať — oddelené naspodku, lebo je nezvratné