Rechnungen in Excel sind für viele Unternehmen der erste Schritt. Eine Vorlage ist schnell eingerichtet, lässt sich anpassen und als PDF versenden. Das Problem beginnt nicht mit einer bestimmten Zahl von Rechnungen, sondern wenn immer mehr Zusammenhänge nur im Kopf der Person liegen, die die Tabelle pflegt.
Fünf Zeichen, dass die Tabelle an ihre Grenze kommt
- Sie kopieren die letzte Rechnung und hoffen, alle alten Angaben ersetzt zu haben.
- Die nächste Rechnungsnummer müssen Sie jedes Mal nachschlagen.
- Zahlungseingänge stehen in einer anderen Datei oder im Bankkonto.
- Kundendaten werden aus E-Mails wieder und wieder abgeschrieben.
- Für die Buchhaltung suchen Sie am Monatsende PDFs und Tabellen zusammen.
Ein einzelner Punkt ist noch kein Grund für einen Systemwechsel. Treffen mehrere zu, kostet die Kontrolle oft mehr Zeit als die eigentliche Rechnung.
Was ein Rechnungsprogramm übernimmt
Lucanto speichert Kunden und Belege im Arbeitsbereich, vergibt Nummern bei der Ausstellung und zeigt den Zahlungsstand getrennt vom Dokumentstatus. Sie müssen nicht die vorherige Datei als Vorlage für jede neue Rechnung verwenden. Stattdessen entsteht der neue Beleg aus aktuellen Kundendaten und einer gewählten Nummernserie.
Auch hier bleiben Sie für die richtigen Inhalte verantwortlich. Die Software kennt nicht automatisch den zutreffenden deutschen oder österreichischen Steuersatz für jeden Umsatz. Prüfen Sie Angaben und besondere Fälle, bevor Sie den Beleg versenden.
Wechsel ohne Neuschreiben der Vergangenheit
Lassen Sie bereits ausgestellte Excel-Rechnungen unverändert in Ihrem Archiv. Erfassen Sie für die Zukunft Ihre Unternehmensdaten und Kunden in Lucanto. Legen Sie einen Nummernkreis an, der an den letzten verwendeten Wert anschließt, und prüfen Sie die Vorschau vor der ersten neuen Rechnung. Die Anleitung zu Nummernkreisen führt durch die Einstellungen.
Beginnen Sie mit einer normalen Rechnung und verfolgen Sie ihren Status bis zur Zahlung. So lernen Sie den neuen Ablauf an einem echten Vorgang kennen, ohne frühere Belege umzuschreiben. Für einmalige Rechnungen genügt der kostenlose Tarif; ob Sie weitere Funktionen brauchen, zeigt sich im Alltag.