# Стани рахунка: що означають і що з ними робити

Джерело: https://lucanto.eu/uk/posibnyky/stany-rakhunku
Опубліковано: 2026-09-13
Оновлено: 2026-09-17

Стан рахунка в Lucanto показує позначка біля його номера, і вона несе два незалежні факти: на якому етапі документ (чернетка, виставлений, надісланий) і як він оплачений (до сплати, оплачений, прострочений). Клік на позначці відкриває панель із повною історією документа та наступними кроками — зокрема тими, які зараз неможливі, кожен із причиною.

Стан рахунка стоїть у позначці праворуч від його номера — і це найщільніша інформація на екрані. Вона несе два незалежні факти, а один клік розгортає всю історію документа. Цей посібник пояснює, що означає кожен сегмент і що можна зробити з рахунком у такому стані. Так само поводяться й інші документи — авансові рахунки, кредит-ноти, комерційні пропозиції; різниться лише набір станів, які мають сенс.

## Одна позначка, два незалежні факти

Рахунок має два стани, які між собою не пов’язані:

- **Стан документа** — на якому він етапі: чернетка, виставлений, надісланий, скасований.
- **Стан оплати** — як його розраховано: до сплати, частково оплачений, оплачений, прострочений.

Рахунок цілком може бути _виставленим і простроченим_ або _надісланим і частково оплаченим_. Саме тому вони стоять поруч як окремі сегменти: один спільний стан мусив би відкинути один із фактів.

До них можуть додатися ще два менші сегменти: **піктограма зі стрілками**, коли платіж зіставив банк, і **замок**, коли документ заблоковано.

**Зображення:** Рахунок із чотирма сегментами позначки (Надісланий, Частково оплачений, піктограма зіставлення банком і замок) та відкритою панеллю, у якій дії Скасувати й Відкрити повторно неактивні разом із причиною, а дія Виставити кредит-ноту лишається доступною.

## Шість станів, які ви побачите насправді

**Чернетка.** Документ ще не має номера — поле номера порожнє й показує напис «Номер буде призначено під час виставлення». Номери призначаються саме тоді, тому чернетки ніколи не займають місце в нумераційному ряді й не залишають у ньому пропусків. Головна дія — _Виставити_.

**Зображення:** Рахунок-чернетка: номера немає, позначка Чернетка, головна дія Виставити, а в панелі єдиний наступний крок — Виставити, який призначає номер із нумераційного ряду.

**Виставлений.** Документ має номер і юридично існує. Головною дією стає _Надіслати електронною поштою_, а дія «Позначити як надісланий» узагалі зникає із заголовка: вона змінює стан, тому її місце — у панелі ліворуч.

**Зображення:** Виставлений рахунок зі своїм номером і позначкою Виставлений · До сплати; панель відкрита: Позначити як надісланий, неактивна дія Скасувати з причиною, Заблокувати та Виставити кредит-ноту.

**Надісланий.** Документ у клієнта. Долучається сегмент оплати; коли надійшла лише частина суми, ви побачите _Частково оплачений_, а головною дією стає _Додати платіж_.

**Прострочений.** Сегмент оплати стає червоним і несе **кількість днів**, а не тільки колір. Сам собою колір інформацією не є — він нічого не каже ні тому, хто його не розрізняє, ні тому, хто дивиться на роздрукований перелік.

**Зображення:** Прострочений рахунок із червоним сегментом Прострочений · 12 днів і панеллю, у якій дія Скасувати неактивна разом із причиною, а лишаються Заблокувати та Виставити кредит-ноту.

**Оплачений і заблокований.** Щойно надходить платіж, вміст документа замерзає, а до позначки додається замок. Головна дія лишається порожньою — виставляти чи надсилати вже нічого — і її вигляд перебирає _Наступний документ_, шлях до кредит-ноти. _Зберегти_ навмисно залишається активним: поля самого документа заморожені, але внутрішню нотатку й далі можна редагувати. Наведіть курсор — і дія пояснить себе сама: «Документ заблоковано; виправте його кредит-нотою».

**Зображення:** Оплачений і заблокований рахунок: сегменти Надісланий та Оплачений, піктограма зіставлення банком і замок, порожнє місце головної дії та панель, у якій лишається тільки Виставити кредит-ноту.

**Відкритий повторно.** Стан не повертається до чернетки. Сегмент лишається один і стає бурштиновим із написом **«Виставлений · редагування»** — ні номер, ні те, що клієнт отримав документ, забрати назад не можна, тож ми й не вдаємо протилежного. Головна дія — _Виставити повторно_.

**Зображення:** Відкритий повторно рахунок із бурштиновим сегментом Виставлений · редагування, головною дією Виставити повторно та панеллю, яка пропонує Виставити повторно і Заблокувати.

## Панель: що сталося і що може статися далі

Клік на позначці відкриває панель із двох половин.

Угорі — **що сталося**: хронологія документа. Коли його створено, виставлено, надіслано, коли надійшов платіж, коли він заблокувався. Кожен крок має дату й людину, яка його виконала. Якщо крок зробила автоматика — регулярне виставлення чи зіставлення платежу банком — названо саме її.

Нижче — **що може статися далі**: доступні кроки, кожен з одним рядком про те, що він насправді робить. Скажімо, «Позначити як надісланий» одразу попереджає, що листа він не надсилає.

**Зображення:** Відкрита панель стану: угорі хронологія з кроками Створено, Виставлено та Позначено як надісланий, нижче — наступні кроки з неактивною дією Скасувати.

## Чому дія неактивна

Саме заради цього панель і існує. Дія, неможлива в поточному стані, **не зникає** — вона лишається в переліку, неактивна, разом із причиною.

Найчастіший випадок: платник ПДВ не може скасувати виставлений рахунок — його виправляють кредит-нотою. Панель пише про це просто поруч із неактивною дією _Скасувати_, а не на сторінці довідки, яку ніхто не відкриває. Раніше такої дії там просто не було, і ви не могли зрозуміти, чи шукаєте не там, чи її справді не можна виконати.

## Що залишилося в меню «…»

Відколи всі зміни стану переїхали до панелі, меню «…» стало коротшим. У ньому лишилося те, що стану не змінює, у двох групах:

- **Розповсюдження** — _Завантажити_, _Завантажити ISDOC_, _Завантажити ISDOC.PDF_, _Надіслати електронною поштою_
- **Дії з документом** — _Дублювати_, _Додати платіж_, _Створити регулярний документ_
- **Видалити** — окремо внизу, бо цю дію не можна повернути

**Зображення:** Відкрите меню «…» із двома групами: Розповсюдження з чотирма діями завантаження та надсилання, Дії з документом із дублюванням, додаванням платежу й створенням регулярного документа, і відокремлена червона дія Видалити.