# Stările facturii: ce înseamnă și ce poți face

Sursă: https://lucanto.eu/ro/ghiduri/starile-facturii
Publicat: 2026-09-13
Actualizat: 2026-09-14

Starea facturii în Lucanto stă în eticheta de lângă numărul ei și reunește două informații independente: unde se află documentul (ciornă, emisă, trimisă) și cum este plătit (în termen, plătită, restantă). Un clic deschide panoul cu tot istoricul documentului și cu pașii următori — inclusiv cei care momentan nu sunt posibili, fiecare cu motivul lui.

Starea facturii se află în eticheta din dreapta numărului ei și este cea mai densă informație de pe ecran. Poartă două informații independente, iar un clic desfășoară tot istoricul documentului. Ghidul trece prin ce înseamnă fiecare segment și ce poți face cu factura în starea respectivă. La fel funcționează și celelalte documente — facturi avans, note de credit, oferte; diferă doar stările care au sens.

## O etichetă, două informații independente

Factura are două stări care nu depind una de alta:

- **Starea documentului** — unde se află: ciornă, emisă, trimisă, anulată.
- **Starea plății** — cum este achitată: în termen, plătită parțial, plătită, restantă.

O factură poate fi foarte bine _emisă și restantă_ sau _trimisă și plătită parțial_. De aceea stau alături ca segmente separate — o stare unică ar trebui să renunțe la una dintre informații.

Li se pot adăuga încă două segmente mai mici: **pictograma cu săgeți**, când plata a fost potrivită de bancă, și **lacătul**, când documentul este blocat.

**Imagine:** O factură cu patru segmente în etichetă (Trimisă, Plătită parțial, pictograma potrivirii bancare și lacătul) și panoul deschis, unde Anulează și Redeschide sunt gri cu motivul lor, iar Emite notă de credit rămâne.

## Cele șase stări pe care le vei vedea

**Ciornă.** Documentul nu are încă număr — câmpul este gol, iar sub el scrie că numărul se atribuie la emitere. Astfel ciornele nu ocupă poziții în seria de numerotare și nu lasă goluri. Acțiunea principală este _Emite_.

**Imagine:** O ciornă de factură: fără număr, eticheta Ciornă, Emite ca acțiune principală și un panou al cărui singur pas următor este Emite, care atribuie un număr din seria de numerotare.

**Emisă.** Documentul are număr și există juridic. Acțiunea principală devine _Trimite prin e-mail_, iar „Marchează ca trimisă" dispare din antet: este o schimbare de stare, deci ține de panoul din stânga.

**Imagine:** O factură emisă cu numărul ei și eticheta Emisă · În termen, cu panoul deschis: Marchează ca trimis, un Anulează gri cu motivul, Blochează și Emite notă de credit.

**Trimisă.** Clientul a primit documentul. Lângă apare starea plății; când a intrat doar o parte vei vedea _Plătită parțial_, iar acțiunea principală devine _Adaugă plată_.

**Restantă.** Segmentul plății devine roșu și poartă **numărul de zile**, nu doar culoarea. Culoarea singură nu este informație — nu spune nimic celui care nu o distinge și nici pe o listă tipărită.

**Imagine:** O factură restantă cu segmentul roșu Restantă · 12 zile și un panou în care Anulează este gri cu motivul, rămânând Blochează și Emite notă de credit.

**Plătită și blocată.** După încasare conținutul documentului îngheață și în etichetă apare lacătul. Slotul principal rămâne gol — nu mai e nimic de emis sau de trimis — iar _Document subsecvent_, adică drumul spre nota de credit, îi preia aspectul. Butonul _Salvează_ rămâne activ intenționat: câmpurile documentului sunt blocate, dar nota internă poate fi modificată în continuare.

**Imagine:** O factură plătită și blocată: segmentele Trimisă și Plătită, pictograma băncii și lacătul, slotul principal gol și un panou în care rămâne doar Emite notă de credit.

**Redeschisă.** Starea nu se întoarce la ciornă. Segmentul rămâne unul singur și devine chihlimbariu, **„Emisă · în editare"** — nici numărul, nici faptul că documentul a ajuns la client nu pot fi retrase. Acțiunea principală este _Emite din nou_.

**Imagine:** O factură redeschisă cu segmentul chihlimbariu Emisă · în editare, Emite din nou ca acțiune principală și un panou care oferă Emite din nou și Blochează.

## Panoul: ce s-a întâmplat și ce poate urma

Un clic pe etichetă deschide un panou în două părți.

Sus, **ce s-a întâmplat** — cronologia documentului: când a fost creat, emis, trimis, când a intrat plata, când s-a blocat. Fiecare pas are data și persoana care l-a făcut. Când pasul a fost făcut de automatizare — facturare recurentă sau potrivire bancară — aceasta este numită în loc.

Jos, **ce poate urma** — pașii următori, fiecare cu o frază care spune exact ce face.

**Imagine:** Panoul de stare deschis: sus cronologia cu pașii Creat, Emis și Marcat ca trimis, jos pașii următori cu Anulează afișat gri.

## De ce este o acțiune gri

Acesta este motivul pentru care panoul există. O acțiune imposibilă în starea curentă **nu dispare** — rămâne în listă, gri, împreună cu motivul.

Cazul cel mai frecvent se vede în imaginea de mai sus: factura unui plătitor de TVA nu poate fi anulată, ci se corectează cu o notă de credit. Panoul o scrie chiar lângă _Anulează_, nu într-o pagină de ajutor pe care nimeni nu o caută.

## Ce a rămas în meniul „…"

După ce toate schimbările de stare s-au mutat în panou, meniul „…" s-a curățat. A rămas ce nu schimbă starea documentului, în două grupuri:

- **Distribuție** — _Descarcă_, _Descarcă ISDOC_, _Descarcă ISDOC.PDF_, _Trimite prin e-mail_
- **Acțiuni document** — _Clonează_, _Adaugă plată_, _Creează document recurent_
- **Șterge** — separat jos, pentru că nu poate fi anulat

**Imagine:** Meniul „⋯“ deschis, cu două grupuri: Distribuție cu patru intrări de descărcare și trimitere, Acțiuni document cu clonare, adăugare plată și document recurent, și un Șterge roșu separat.