# Statuts des factures : leur sens et ce que vous pouvez faire Source: https://lucanto.eu/fr/guides/statuts-des-factures Publié le: 2026-10-06 Le statut d’une facture dans Lucanto se lit dans le badge à côté du numéro et porte deux informations indépendantes : l’état du document (brouillon, émise, envoyée) et l’état du paiement (à payer, payée, en retard). Un clic sur le badge ouvre un panneau avec l’historique complet et les étapes suivantes — y compris celles qui sont actuellement refusées, chacune avec son motif. Le statut d’une facture se lit dans le badge à droite de son numéro, et c’est l’élément le plus dense de l’écran. Il porte deux informations indépendantes, et un clic déplie tout l’historique du document. Ce guide explique ce que signifie chaque segment et ce que vous pouvez faire de la facture dans cet état. Il en va de même pour tous les autres documents — factures proforma, avoirs, devis —, seul l’ensemble des statuts pertinents diffère. Les captures montrent l’interface en anglais. ## Un badge, deux informations indépendantes Une facture porte deux statuts qui n’ont rien à voir l’un avec l’autre : - **Statut du document** — où il en est dans sa vie : brouillon, émise, envoyée, annulée. - **Statut de paiement** — où en est son règlement : à payer, partiellement payée, payée, en retard. Une facture peut très bien être _émise et en retard_, ou _envoyée et partiellement payée_. C’est pourquoi ces statuts se côtoient sous forme de segments distincts : un statut unique obligerait à abandonner l’une des informations. Deux segments plus petits peuvent s’y ajouter : **une icône à flèches** lorsque la banque a rapproché le paiement, et **un cadenas** lorsque le document est verrouillé. **Image:** Une facture avec quatre segments de badge (Envoyée, Partiellement payée, une icône de rapprochement bancaire et un cadenas) et le panneau ouvert, où Annuler et Rouvrir sont grisés avec leur motif et où Émettre un avoir reste disponible (interface en anglais). ## Les six statuts que vous rencontrerez vraiment **Brouillon.** Le document n’a pas encore de numéro : le champ du numéro est vide et indique « Le numéro est attribué à l’émission ». Les numéros étant attribués à l’émission, les brouillons n’occupent jamais de place dans la série de numérotation et ne laissent jamais de trous. L’action principale est _Émettre_. **Image:** Une facture en brouillon : pas de numéro, un badge Brouillon, Émettre comme action principale et un panneau dont la seule étape suivante est Émettre, qui attribue un numéro de la série de numérotation (interface en anglais). **Émise.** Le document a un numéro et existe juridiquement. L’action principale devient _Envoyer par e-mail_, et « Marquer comme envoyé » quitte complètement l’en-tête : c’est un changement de statut, sa place est donc dans le panneau de gauche. **Image:** Une facture émise avec son numéro et un badge Émise · À payer, panneau ouvert : Marquer comme envoyé, un Annuler grisé avec son motif, Verrouiller et Émettre un avoir (interface en anglais). **Envoyée.** Le client l’a reçue. Le segment de paiement s’y joint ; quand seule une partie du montant est arrivée, vous verrez _Partiellement payée_, et _Ajouter un paiement_ devient l’action principale. **En retard.** Le segment de paiement devient rouge et indique **le nombre de jours**, pas seulement une couleur. La couleur seule n’est pas une information : elle ne dit rien à quelqu’un qui ne la distingue pas, ni à quiconque consulte une liste imprimée. **Image:** Une facture en retard avec un segment rouge En retard · 12 jours et un panneau où Annuler est grisé avec son motif, ne laissant que Verrouiller et Émettre un avoir (interface en anglais). **Payée et verrouillée.** Dès que le paiement arrive, le contenu se fige et un cadenas rejoint le badge. L’emplacement de l’action principale reste vide — il n’y a plus rien à émettre ni à envoyer — et _Document suivant_, la voie vers un avoir, prend sa place visuelle. _Enregistrer_ reste actif volontairement : les champs du document sont figés, mais la note interne peut encore être modifiée. Survolez-le et il s’explique de lui-même : « Ce document est verrouillé ; corrigez-le par un avoir. » **Image:** Une facture payée et verrouillée : segments Envoyée et Payée, icône bancaire et cadenas, emplacement d’action principale vide et panneau où seul Émettre un avoir subsiste (interface en anglais). **Rouverte.** Le statut ne retombe pas au brouillon. Le segment reste unique et devient orange, avec la mention **« Émise · en modification »** — le numéro, et le fait que le client a reçu le document, ne peuvent pas être repris, nous ne faisons donc pas comme si c’était possible. L’action principale est _Émettre à nouveau_. **Image:** Une facture rouverte avec un segment orange Émise · en modification, Émettre à nouveau comme action principale et un panneau proposant Émettre à nouveau et Verrouiller (interface en anglais). ## Le panneau : ce qui s’est passé et ce qui peut arriver ensuite Un clic sur le badge ouvre un panneau en deux moitiés. En haut, **ce qui s’est passé** — la chronologie du document : quand il a été créé, émis, envoyé, quand le paiement est arrivé, quand il a été verrouillé. Chaque étape porte une date et la personne qui l’a effectuée. Quand c’est une automatisation qui a agi — facturation récurrente ou rapprochement bancaire —, c’est elle qui est nommée. En dessous, **ce qui peut arriver ensuite** — les étapes disponibles, chacune avec une ligne qui indique précisément ce qu’elle fait. « Marquer comme envoyé », par exemple, prévient d’emblée qu’il n’envoie pas lui-même l’e-mail. **Image:** Le panneau de statut ouvert : en haut une chronologie Créée, Émise et Marquée comme envoyée, en dessous les étapes suivantes avec un Annuler grisé (interface en anglais). ## Pourquoi une action est grisée C’est la raison d’être du panneau. Une action impossible dans le statut actuel **ne disparaît pas** : elle reste dans la liste, grisée, avec son motif. Le cas le plus courant figure sur la capture ci-dessus : la facture d’un assujetti à la TVA ne peut pas être annulée une fois émise ; il faut la corriger par un [avoir](/fr/avoir). Le panneau l’indique juste à côté de _Annuler_ grisé, et non dans une page d’aide que personne n’ouvre. Auparavant, une telle action n’était tout simplement pas là, et l’on ne savait pas si l’on cherchait au mauvais endroit ou si elle était réellement interdite. ## Ce qui est resté dans le menu « … » Tous les changements de statut ayant migré dans le panneau, le menu « … » s’est raccourci. Il reste ce qui ne modifie pas le statut, en deux groupes : - **Diffusion** — _Télécharger_, _Télécharger l’ISDOC_, _Télécharger l’ISDOC.PDF_, _Envoyer par e-mail_ - **Actions sur le document** — _Dupliquer_, _Ajouter un paiement_, _Créer un document récurrent_ - **Supprimer** — placé à part, en bas, car l’action est irréversible **Image:** Le menu « … » ouvert avec deux groupes : Diffusion avec quatre entrées de téléchargement et d’envoi, Actions sur le document avec dupliquer, ajouter un paiement et créer un document récurrent, et un Supprimer rouge à part (interface en anglais).